顧客とのマッチング度をAIが可視化。迷いのないアプローチを実現する「AI営業支援システム」

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  3. AI営業支援システム｜顧客マッチングスコアで有望な見込み客を自動抽出

AI営業支援ツール　NaviSol(ナビソル)

AI営業支援ツールNaviSol(ナビソル)
NaviSol とは、Navigate と Solve の発想をもとに名付けた名称。
複雑な顧客情報の中から商機を見出し、見込み顧客管理・案件情報管理・商談進捗管理・営業販促活動の記録までを支援する、AI搭載型の営業支援・SFAツールです。
営業活動を一元管理：NaviSolは、AIによる見込み顧客の抽出・スコアリングに加え、見込み顧客情報、案件情報、商談進捗、営業販促活動をシステム上で管理できます。顧客対応から営業フォローまで、チームで共有しながら進められる営業支援ツールです。

システム導入の3つのメリット

経験や勘に頼っていた営業アプローチをデータとAIで最適化。見込み顧客の抽出から担当者割り当て、商談進捗管理、営業活動の記録までを一元化し、貴社の営業チームのパフォーマンスを最大化します。

  • 1. 優先度がひと目で分かる 優先度の可視化 AIが顧客とのマッチング度を自動判定。今すぐアプローチすべき有望な見込み客が直感的に分かります。
  • 2. 営業準備と管理の時間を削減 営業準備と管理の時間削減 顧客の公式HPの自動スクリーンショット表示や基本情報の一覧化により、企業概要を把握しやすくし、担当者割り当てや営業活動の記録までスムーズに行えます。
  • 3. 機会損失の防止 機会損失防止 担当者が未設定の顧客や休眠客をシステムが自動で抽出。アプローチ漏れを防ぎ、見込み顧客への継続的なフォロー体制を作ります。

システムの主な特徴

AI営業支援ツールNaviSol(ナビソル)の特徴
AIによる顧客マッチングスコア（★5段階評価）

資本金、業種、顧客ステータスなどのデータから、AIが最大350点の持ち点で自社とのマッチング度を判定。直感的な5段階の★マークに換算されるため、誰でも同じ基準で優先度を判断できます。

見込み顧客情報・案件情報の一覧管理

一覧画面には、データの登録日、業種、住所、資本金、顧客ステータスなどの基本情報を集約。1ヶ月以内に登録された新しいデータには「NEWアイコン」が表示され、見込み顧客の確認から案件情報の管理までを支援します。

ワンクリックでの担当者割り当てと営業活動の共有

「担当者未選択」ボタンからワンクリックで営業担当を設定。複数担当の場合はカンマ区切りで全員表示され、属人化を防ぎます。メモ機能を使えば、商談進捗や営業販促活動の履歴をチーム全体で共有できます。

貴社専用に最適化できる柔軟なカスタマイズ仕様

パッケージ型のツールとは異なり、貴社のビジネスモデルやターゲット層に合わせて、AIの評価基準や抽出条件を自由にカスタマイズ可能です。

  • マッチングスコア（加点ロジック）の自在なチューニング
    • 「特定の業種（例：広告・印刷関連）なら100点加点」「資本金5000万円以上なら50点加点」など、AIが評価する配点バランスを貴社のターゲット層に合わせて完全にオリジナルで設計できます。
  • 表示条件・抽出ルールの最適化
    • 「法人格（株式会社など）が含まれる会社のみ表示」「注文が一度もない見込み客のみ抽出」「特定の担当者がついていない休眠客をピックアップ」など、いま本当にアプローチしたいリストだけを抽出する条件設定が可能です。
  • 既存データベースとのシームレスな連携
    • 現在お使いの顧客データや基幹システムとの連携を含め、業務フローを止めない形でのシステム構築・仕様変更に対応いたします。

機能一覧

営業管理に必要な機能：見込み顧客管理、案件情報管理、商談進捗管理、営業販促活動の記録・共有に対応しています。
AIによる見込み顧客スコアリング AIが顧客データを分析し、マッチング度や成約確度をスコア化。優先的にアプローチすべき見込み顧客を自動で可視化します。
潜在顧客自動選別・抽出 独自ロジックや条件設定により、膨大なデータから潜在顧客を自動抽出。アプローチ漏れや機会損失を防ぎます。
SFA：見込み顧客情報の一元管理 見込み顧客の基本情報、顧客ステータス、接点履歴、属性、担当者情報を一元管理。営業活動の履歴やメモもチームで共有できます。
SFA：案件情報の管理 顧客ごとの案件情報を管理し、営業対象、対応状況、担当者、次回対応内容などを確認できるようにします。
SFA：商談進捗・営業販促活動の可視化 商談の進捗状況や営業販促活動をステータス管理。アプローチ中・商談中・成約・失注などの状況をリストで把握できます。
営業管理・担当者割り当て ワンクリックで担当者を割り当て、複数担当も柔軟に設定。営業チーム全体での情報共有と属人化防止を実現します。
顧客対応履歴・活動記録 顧客への対応履歴や営業活動の記録を蓄積。過去のやり取りや対応内容をすぐに参照できます。
全社共有によるナレッジ活用 営業活動や顧客対応の履歴を全社で共有し、ナレッジとして活用。組織全体の営業力向上に貢献します。
データ連携・カスタマイズ対応 既存の顧客データベースや外部システムとシームレスに連携。貴社専用の評価ロジックや抽出条件にも柔軟に対応します。

営業支援機能の対応内容

営業支援の内容本ツールで対応する機能具体的な利用内容
見込み顧客管理 見込み顧客一覧、顧客情報管理、AIスコア表示 登録された企業情報を一覧で確認し、AIがスコア化した優先度をもとに、営業対象となる見込み顧客を管理します。
案件情報管理 顧客ステータス、担当者、対応状況の管理 顧客ごとに担当者や対応状況を管理し、営業対象としての案件情報をチームで共有します。
商談進捗管理 進捗ステータス、対応履歴、メモ管理 アプローチ開始後の商談状況や対応内容を記録し、進行中・成約・失注などの状態を確認できます。
営業販促活動 営業活動履歴、フォロー対象の抽出、ナレッジ共有 過去の営業活動や顧客対応履歴を蓄積し、未対応顧客や休眠顧客へのフォローに活用します。

業務フロー図

営業活動の流れ：見込み顧客の登録からAIによる抽出、担当者割り当て、商談進捗・営業活動の記録までを一連の営業支援プロセスとして管理します。

業務フロー図

1. 見込み顧客情報・顧客データの登録
2. AIによるスコアリング・潜在顧客自動抽出
3. 営業担当者への割り当て・案件情報の管理
4. 商談進捗・営業販促活動の記録・管理
5. 成果分析・ナレッジ共有・継続的な改善

ITツールの利用方法

顧客データ・見込み顧客情報の登録
　管理画面やCSVインポートで顧客情報を登録し、見込み顧客一覧として管理できます。
AIによるスコアリング・潜在顧客自動抽出
　AIが自動でマッチング度を判定し、条件設定に応じて潜在顧客を抽出します。
営業担当者の割り当て・案件管理
　ワンクリックで担当者を割り当て、営業対象となる案件情報やアプローチ状況を一元管理できます。
商談進捗・営業販促活動の記録
　商談の進捗、営業活動の履歴、対応メモを記録し、チームで共有できます。
成果分析・ナレッジ共有
　成果や活動履歴をグラフやリストで可視化し、全社でナレッジを活用できます。
AIで抽出した見込み顧客に対し、システム上で担当者割り当て・案件情報管理・商談進捗管理・営業活動記録を行うことで、営業活動全体の生産性向上を支援します。

画面キャプチャ

画面イメージ：下記の画面で、AIがスコア化した見込み顧客一覧、顧客情報、担当者、営業活動の確認を行います。
見込み顧客一覧・AIスコアリング・担当者管理画面キャプチャ
見込み顧客一覧・AIスコアリング画面例
AIがスコアリングした企業情報を一覧表示し、営業対象となる見込み顧客の優先度、基本情報、担当者、対応状況を確認できます。
見込み顧客のMAP検索画面キャプチャ
MAP検索画面例
企業情報をMapから閲覧し、エリア別に営業対象となる見込み顧客を確認できます。

その他

ご要望に応じて、他のITツールや外部システムとの連携例もご紹介可能です。

製品名 AI営業支援ツール
対応できる業務 顧客対応・販売支援・営業活動管理
搭載しているAI技術 顧客データ、業種、資本金、顧客ステータスなどの情報をもとに、見込み顧客のマッチング度をスコア化し、営業対象となる潜在顧客を抽出するAI技術を搭載しています。
開発会社 有限会社 インテリジェントパーク
保守サービス 有り（別途見積もり）
導入支援 有り（別途見積もり）

ご利用料金

詳細な開発要件やカスタマイズ内容に応じてお見積もりいたします。

項目内容
システム導入費用
（要お見積もり）
  • 既存の顧客データベースとの連携や、独自の加点ロジック（スコアリング基準）の設計・開発費用が含まれます。
月額保守・運用費用
（要お見積もり）
  • システムの安定稼働サポート、表示条件の微調整、AIエンジンのアップデート対応などの費用となります。